Un software CRM es una herramienta que permite a las empresas entender mejor las necesidades de sus clientes. Se trata de una plataforma que reúne las cualidades necesarias para almacenar, gestionar y explotar comercialmente millones de datos para mejorar los intereses de las empresas. Existe una gran amalgama de software de gestión de clientes en en el mercado. A pesar de que cada no conserva una estructura y diseño propio, todos comparten funcionalidades similares para lograr los objetivos estratégicos. En este nuevo artículo de Activalink vas a conocer de que se componen las funcionalidades de un CRM.
Vamos a englobar las características esenciales que convierten este software es el aliado perfecto:
Por lo general, un software CRM es sencillo, visible en cualquier tipo de plataforma y accesibles desde cualquier lugar con conexión a internet o en local. De esta manera, se eliminan barreras a los usuarios simplificando la configuración. En resumen, el usuario puede acceder e instalar su CRM en:
El software de gestión de clientes debe ser de fácil uso y ofrecer una grata experiencia de uso. Para ello se deben tener en cuenta todas las alternativas de configuración y contar con un buen abanico de posibilidades de personalización. Todas estas opciones deben estar disponibles en el software sin necesidad de realizar ninguna tarea de programación. Esto permitirá formar a un responsable dentro de la organización para dar de alta usuarios y activar las personalizaciones apropiadas en cada caso:
Para empresas que cuentan con delegaciones o empleados que trabajan en diferentes países o idiomas es imprescindible que se puede configurar la información de cada usuario como corresponda.
Cada empresa utiliza un nivel de seguridad conforme a su cultura organizativa. No obstante, es muy recomendable adoptar las medidas oportunas para evitar el acceso no deseado. Un CRM posee información muy sensible y su divulgación ponen en serio riesgo la integridad de la empresa al vulnerar leyes a favor de la propiedad de datos.
Es la empresa la que debe fijar los niveles de seguridad y tipos de permisos. Por ejemplo:
Un sistema CRM facilita la capacidad de personalizar funcionalidades sin necesidad de programación. Por ejemplo, la visualización de listados. Esta libertad ayuda a las empresa a trabajar con un CRM sin la necesidad de depender de un tercero. Algunos ejemplos:
Es una de las áreas más relevantes de la gestión de clientes. La visión tradicional de un equipo de ventas es la de un grupo de personas trabajando de forma autónoma sin ningún tipo de organización.
El CRM ayuda a los equipos de venta a gestionar de forma adecuada el ciclo de venta de un cliente incluyendo oportunidades, tasa de conversión, volumen de ventas. Además, automatiza procesos de carácter administrativo para que el comercial obtenga mejores resultados con el tiempo del que dispone. Este módulo se compone de:
– Contactos. Módulo en el que se registra las personas con las que la empresa realiza negocios.
– Cuentas. Módulo en el que se administra la información de un cliente. Normalmente suele ser una empresa. Además, varios contactos pueden formar parte de una cuenta.
– Potenciales clientes. Se trata de registros interesados en forma de persona o empresas. El canal de procedencia de un lead puede venir desde la conexión de un formulario de la web, hasta el contacto en una feria.
– Oportunidades. Este módulo es de gran interés para el seguimiento de potenciales compradores. El CRM posibilita la creación de una opción de venta monitorizando el estado de la oportunidad, el montante de la propuesta además de otro tipo de información.
Los pasos a seguir para exprimir al máximo las funcionalidades del CRM. Con estos sencillos consejos conseguirás manejar el CRM de forma eficaz.
Un CRM incluye funcionalidades de segmentación, depuración de datos, reportes o gestión de campañas de email marketing, entre otras. Este tipo de funciones aportan muchísimo valor a un departamento de Marketing.
En Acivalink, somos conscientes de la dificultad que entraña el proceso de implementación de CRM en la empresa. Por esa razón, acompañamos a las empresas en este trayecto ayudándole a definir cuáles van a ser los objetivos de uso del CRM así como el nivel de personalización necesario para llevarlo a cabo