Abordar un proyecto CRM no es tarea fácil. Son muchas las empresas que se han gastado miles de euros sin lograr que el personal de la empresa perciba su valor. Hasta hace relativamente poco tiempo, las empresas han utilizado este gestor de clientes como soporte para el almacenamiento de información de sus clientes. No obstante, el entorno tan competitivo en el que nos encontramos, obliga a asimilarlo como un aliado estratégico hacia la captación y fidelización de clientes. En esta nueva publicación de Activalink, vamos a focalizarnos sobre una de las etapas más críticas durante el proceso de implementación. La formación de equipos en CRM
Breve resumen de las etapas de un proyecto CRM
Podríamos decir que la implementación de esta herramienta de gestión de clientes, se compone de 4 etapas críticas. Todas estas etapas se relacionan entre sí:- Evaluación de los objetivos del proyecto CRM. ¿Por qué la empresa necesita un CRM y par qué lo va a utilizar?
- Sesión de inicio de proyecto. Reuniones en las que se empieza a desarrollar los objetivos que persigue la empresa con un CRM y la forma de lograrlo.
- Asignación de responsables y roles del proyecto. Se define el líder del proyecto, programadores y los roles que lo utilizarán en el futuro.
- Definición de especificaciones. En esta fase quedan perfectamente detalladas todas las acciones dentro del CRM para esté listo para su uso.
- Fases de desarrollo de un proyecto CRM:
- Configuración
- Personalización
- Programación a medida
- Desarrollo de conectores para otras aplicaciones
- Integración con fuentes de datos
- Preparación de BBDD
- Test y Comprobaciones
- Formación del personal. Esta es la parte en la que queremos hacer más hincapié en esta nueva publicación. En Activalink entendemos esta fase como crítica para que este proceso tenga éxito. Las subfases que la acompañan son:
- Formación de promotores
- Formación de administradores
- Formación inicial de equipos
- Formación de refuerzo para equipos
- Soporte