Un CRM es una herramienta que incluye procesos que se relacionan con los clientes para que cualquier negocio, independientemente de su tamaño, pueda apostar por esta aplicación en su desarrollo. Lo único que deberá hacer la empresa, será establecer un código para el registro ordenado de las informaciones. De este modo, el CRM podrá trabajar con datos coherentes y optimizar sus tareas.
El CRM de código abierto, no es lo mismo que un CRM gratuito. Que sea de código abierto, significa que los modelos son abiertos, y esto le permite ser fácilmente personalizable. Esta será la característica fundamental del open source.
Puntos fundamentales de un CRM
Antes de empezar a generar datos en la plataforma, es necesario conocer cómo se clasificará cada información y de qué modo trabajará el software del CRM. Pero por encima de todo, es importante que conozcas el lenguaje que utilizará tu herramienta gestión de datos de clientes.
Leads o clientes potenciales.
Serán todos los registros que muestran interés en tu producto o servicio final. Este cliente potencial, se puede añadir a la plataforma manualmente o mediante un formulario de presupuesto. La herramienta, te permite añadir campos personalizados para cada lead, de modo que tu base de datos te ofrecerá información cualitativa y de la calidad que tu deseas. El CRM también se servirá de los registros de tu base de datos para desarrollar acciones de marketing y optimizar las relaciones con tus clientes. Según la tipología de los módulos que elijas para tu plataforma, tendrás la posibilidad de realizar tareas diversas entorno a los registros, como por ejemplo programar visitas o llamadas.
Módulo de oportunidades
Es el inicio del proceso de venta, que surge cuando observas la existencia de una posibilidad real de cerrar una venta. La plataforma llega al punto de oportunidad, después de pasar por diversos registros de; reuniones, llamadas, presupuestos… hasta al final la relación se convierte en oportunidad que se puede ganar o perder.
módulo de contactos
Son las personas con las que tu empresa se relaciona. Cuando un cliente potencial o lead, crea una oportunidad, este se transforma de un modo automático en un contacto que asociado a su cuenta.
Módulo de cuentas
Las cuentas van unidas a un contacto, y corresponden a los negocios, instituciones o asociaciones con las que se relaciona comercialmente tu empresa.
Ventajas de un CRM de código abierto
El open source ofrece características que no te permitirán utilizar otro tipo de modelos:
1. Coste asequible. El presupuesto necesario para su desarrollo será menor que si elijes otro modelo del mercado.
2. Adaptabilidad. Es una herramienta que se adapta a los cambios fácilmente a través de pequeñas modificaciones.
3. Modular. Su construcción modular, te permite la elección de los datos que el CRM ofrecerá a tu empresa. Se adaptará a tus necesidades para que tengas la información que necesitas siempre a tu alcance.
4. Permite enlazar información. El sistema te permite conectar datos para que puedas interactuar con canales sociales.
5. Accesible a todos. Cualquier persona, puede realizar importaciones y exportaciones en la base de datos debido a su sencillez.
6. Comunidad. Existe una gran comunidad de desarrolladores y programadores que trabajan en las características de las plataformas de código abierto. Además, muchos usuarios comparten ofrecen soluciones en diversas plataformas online.
7. Compatibilidades. Se puede utilizar en diversas plataformas web y en modo multi-pantalla, con aplicaciones para todos los sistemas móviles.
Debes saber que el CRM de código abierto, es inservible para algunas acciones. Pero será perfecto para tus relaciones más sociales, ya que te permite optimizar la relación con tus clientes y mejorar las acciones de marketing planteadas. Además, en algunos de los CRM de código abierto, también vas a poder añadir documentos visuales, que facilitarán el acceso a la información ofrecida por la plataforma.
Para que tu CRM de código abierto esté siempre en las mejores condiciones necesita estar actualizado y pasar por diversas fases de mantenimiento regular. Esto será fundamental para que tu información sea siempre usable y veraz.
La estrategia de ventas que envuelve el CRM
El motivo por el que te has interesado por el CRM está íntimamente ligado al inbound Marketing o el proceso de conversión de un cliente. En Activalink, hemos desarrollado una metodología denmonimada atracción y fidelización de clientes a través de la estrategia del camaleón.
En ella, desarrollamos una serie de etapas en las que tratamos de conocer mejor nuestros candidatos y las acciones derivadas para tener más posibilidades de generar conversión.