En anteriores artículos de Activalink te hablamos de CRMlink una aplicación de desarrollo propio en la que copábamos la necesidad de poder conectar con tu usuario de Suite CRM cómodamente desde cualquier lugar. Pues bien, después de la buena acogida en forma de descargas pensamos, ¿y por qué no añadir más funcionalidades y mejorar la experiencia del usuario?
Si has llegado hasta este contenido es porque necesitas encontrar una solución para utilizar Suite CRM en la nube cuando no estás delante de tu laptop. Como bien sabes este CRM opera en un entorno de código libre u open source, por lo que existe una comunidad mundial de desarrolladores que lo convierten cada día en uno de los CRM más interesantes del mercado.
Como decíamos, en artículos anteriores hablamos de la puesta en escena de CRMlink, una App que soportaba versiones de Suite a partir de la 7.0. Por eso, te vamos a explicar qué funcionalidades nuevas aporta esta versión Premium.
Importante* actualmente, las dos versiones solo se encuentran para dispositivos Android. No obstante, la App estará disponible en IOS en los próximos meses.
Si no dispones de mucho tiempo, te dejo un vídeo resumen en el que enumeramos de forma rápida las características de la App en su versión beta
Tanto para la versión beta como la premium debes seguir estas instrucciones (link) básicas para poder empezar a utilizar la aplicación móvil. Una vez dicho esto, tendrás que loggearte en tu cuenta habitual. Tienes la opción de utilizar la App en dos idiomas (castellano o inglés) tu eliges la que mejor se adapte a ti. A continuación, te vamos a explicar cada una de las funcionalidades:
Este es el panel de inicio en donde se muestran los principales módulos a utilizar. Al igual que con el software original, en la App se representan los principales módulos.
Público objetivo. Este módulo se ha desarrollado a imagen y semejanza que la versión original. Recordemos que para Suite CRM público objetivo significa aquellos registros de los que solamente disponemos de algunos datos y poco más. En otras palabras, aún no se ha entablado una negociación.
Como puedes ver en la imagen anterior, los registros asociados a este módulo se listan por orden alfabético o por fecha de creación. Al igual que en la interfaz de Suite CRM, podemos realizar las siguientes acciones:
Leads o clientes potenciales. Si estás familiarizado con la terminología CRM sabrás que se trata de un escalafón más en el conocimiento de nuestros clientes. Un registro asciende de público objetivo a este módulo cuando tenemos más información y se empieza a entablar una relación comercial.
El procedimiento de creación o edición de un registro es igual al del público objetivo.
Cuentas o contactos. Es la última etapa de la negociación, el registro es cliente o se encuentra en el camino de serlo.
Oportunidades. Esta funcionalidad no podía estar exenta ya que es de gran utilidad para el departamento comercial. En el caso de generar una situación real de venta, el usuario indica la información de esta oportunidad, así como a la empresa que se asocia (en el caso de Suite CRM es una cuenta).
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Tal y cómo hemos indicado al principio, hemos desarrollado una App en la que incluímos además de las ya mencionadas, nuevas funcionalidades:
Esta novedad permite sincronizar tus tareas pendientes en el calendario de tu móvil. Por ejemplo, es muy útil para agentes comerciales que realizan muchas visitas a clientes. En este caso, se crea la reunión dentro del CRM y éste genera de manera automática una alerta en el calendario.
El usuario puede crear y gestionar reuniones desde un registro. Por ejemplo, tenemos un cliente potencial en fase de negociación y acordamos reunirnos para la próxima semana. En este caso, el usuario puede grabar este encuentro desde la App.
Otra de las funcionalidades que la versión beta no tiene es el registro de llamadas desde el móvil. Es decir, el usuario puede registrar las llamadas y aquello de lo que se ha hablado desde la propia aplicación.
Otra funcionalidad de gran utilidad para tener presente aquellas acciones previstas para el futuro. A este módulo se le conoce como tareas.
Para cualquier consulta o aportación, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del info@activalink.com o bien a través de nuestro número de teléfono.
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