Abordar un proyecto CRM es una tarea compleja en la intervienen muchos factores. Tanto la empresa interesada en CRM como la implementadora deben trabajar conjuntamente para que el resultado sea el esperado. Después de todo, de nada sirve invertir en una solución informática si éste no se adapta a las necesidades de la empresa. En esta nueva publicación te mostramos las fases para la implementación de un CRM.
Etapas para la implementación CRM
El proceso de implantación de un proyecto CRM transcurre a través de 4 fases clave y consecutivas:
- Objetivos del proyecto
- Redacción de necesidades
- Desarrollo
- Formación y puesta a punto
Objetivos del proyecto
Abordar un proyecto de estas características incluye una serie de fases así como la involucración tanto de la empresa como de la consultora. En esta primera fase, no debe dejarse ningún cabo mal atado con el fin de evitar problemas en el momento de su implementación.
La complejidad del proyecto CRM viene dada por una serie de variables: tamaño de la empresa, si existe experiencia anterior en CRM, alcance de los procesos que se quieren gestionar, integración con otras aplicaciones e implicación de los diferentes responsables en el proceso.
Te mostramos en la siguiente tabla las etapas que se dan en el proyecto de implementación CRM para pequeñas y medianas empresas.
| Plan de Implantación proyecto CRM |
| 1. Evaluación de los objetivos del Proyecto CRM 2. Sesión de Inicio del Proyecto 3. Asignación de responsables y roles en el Proyecto 4. Definición de especificaciones 5. Desarrollo 5.1. Configuración del CRM 5.2. Personalización del CRM 5.3. Programación a medida 5.4. Desarrollo de conectores para otras aplicaciones 5.5. Integración con fuentes de datos 5.6. Preparación de BBDD 5.7. Test y Comprobaciones 6. Formación 6.1. Formación de Promotores 6.2. Formación de Administradores 6.3. Formación Inicial de equipos 6.4. Formación de refuerzo para equipos 6.5. Soporte 7. Implantación 7.1. Instalación software CRM 7.2. Importación de Bases de Datos 7.3. Test y Comprobaciones 7.4. Arranque en pruebas 7.5. Aprobación final 8. Plan de mantenimiento y mejora |
Empecemos con lo básico. Menos es más
A la hora de emprender un proyecto de estas características, la empresa tiene «una imagen aproximada» de las funcionalidades que necesita. Esta visión se traduce a objetivos. El trabajo de la consultora es trasladar esas necesidades a objetivos concretos de CRM. Conforme avanzan las reuniones, las personas implicadas, empiezan a identificar otras necesidades. Quizás sean importantes o quizás no lo sean tanto. En cualquier caso, las dos partes deben ponerse de acuerdo antes de empezar cualquier instalación.
Hemos visto a lo largo de los años proyectos que fracasan porque existir demasiados objetivos de inicio. Es mejor para la empresa empezar a utilizar el CRM con funcionalidades más simples e ir añadiendo más en el tiempo.